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品牌多达3000以上!​五大​视角解析​中国​女士内衣行业竞争新格局

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女士内衣是指贴身穿的衣物,广义上包括文胸、紧身衣、内裤、保暖衣等。近年来,我国女士内衣行业发展迅速,市场规模超千亿元。在千禧一代成为主要消费者的背景下,女士内衣市场也进行了全面的升级。

从女士内衣市场的发展来看,中国女士内衣品牌企业的起步整体晚于欧洲、美国及日本等国家的品牌企业,并且品牌集中度低于国外市场,竞争更为激烈。目前,我国女士内衣品牌多达3000以上,格局较为分散,主要品牌有都市丽人、曼妮芬、安莉芳、爱慕、三枪、黛安芬等。

女士内衣行业主要上市公司:目前国内女士内衣行业的上市公司主要有都市丽人(2298.HK)、汇洁股份、安莉芳控股(1388.HK)、爱慕股份、龙头股份、益民股份等。

本文核心数据:女士内衣市场份额及市场集中度

1、中国女士内衣行业竞争层次

女士内衣是指贴身穿的衣物,广义上包括文胸、紧身衣、内裤、保暖衣等。目前,我国女士内衣行业的主要制造商包括都市丽人(2298.HK)、汇洁股份、安莉芳控股(1388.HK)、爱慕股份、三枪集团、黛安芬、蕉内等,这些生产企业主要分布在广东、长三角等地区。

其中,都市丽人(2298.HK)、汇洁股份、安莉芳控股(1388.HK)、爱慕股份为女士内衣行业的上市公司。

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目前,中国女士内衣市场竞争激烈,市场的参与者主要有三大层次,分别是高端、中高端及中低端。

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2、中国女士内衣行业市场排名

从女士内衣行业企业市场份额来看,爱慕和日本迅销在我国女士内衣市场中占据重要地位。根据Euromonitor公布的市场份额数据,2020年,爱慕和日本迅销在女士内衣的市场份额均占2.0%。

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从女士内衣品牌来看,根据天猫公布的2020年天猫双十一内衣热销榜,我国女士内衣行业电商销售前十品牌分别为:Ubras、优衣库、蕉内、曼妮芬、芬腾、猫人、恒源祥、果壳、爱慕、南极人。在电商渠道,中低端女士内衣品牌及新兴品牌获得了快速成长,如Ubras、优衣库、蕉内等品牌。

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3、中国女士内衣行业市场集中度

目前,中国女士内衣行业的市场集中度较低,产品竞争较为激烈。据Euromonitor数据,2020年,中国女士内衣行业CR5的市场份额合计为7.6%,CR10的市场份额合计为10.2%,市场集中度较低。

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4、中国女士内衣行业企业布局及竞争力评价

在女士内衣产品布局方面,目前国内市场的女士内衣品牌主要以高端、中高端、中低端为主;而在销售渠道布局方面,女士内衣品牌基本都采取了“线上+线下”的布局模式。其中,爱慕股份由于其最高的营业收入和市场份额业务竞争力最强。

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5、中国女士内衣行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国女士内衣市场的竞争者较多,势均力敌竞争对手较多,竞争参与者范围广泛,这使得现有企业间的竞争较为激烈;而女士内衣行业异种产品替代威胁较小,同种产品替代威胁较大;

女士内衣行业的上游供应商一般为纺织企业,由于供应商数量较多,议价能力较弱;下游消费市场主要是终端客户,因女士内衣品牌众多,消费者的选择很多,因此由较强的议价能力;

此外,由于女士内衣行业的进入门槛相对较低,且市场保持着稳定增长趋势,因此新进入者威胁较强。文章来源:前瞻产业研究院

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